Мастер управления заявочным процессом

С помощью этого мастера можно выполнять следующие действия.

Подготовка

  1. Создайте и настройте сценарий, который будет использоваться для заявок.

  2. Откройте сценарий и выберите вид «Профили и заявки» для этого сценария.

Работа с мастером

  1. Чтобы открыть мастер, нажмите на панели инструментов кнопку управления заявочным процессом .

  2. В диалоговом окне «Выбор узла» выберите соответствующий узел и нажмите «Далее».

  3. В диалоговом окне «Параметры заявок» воспользуйтесь элементами управления для установки начала и окончания заявок.

    Начало заявок

    Укажите дату и время начала заявок. Это можно сделать либо непосредственно введя их в каждое текстовое поле, либо с помощью стрелок вверх и вниз, либо в календаре, который выводится нажатием кнопки справа.

    Значение по умолчанию: дата начала заявок (если заявки уже запущены) или полночь завтрашнего дня (если заявки еще не запущены).

    Окончание заявок

    Укажите дату и время окончания заявок.  Это можно сделать либо непосредственно введя их в каждое текстовое поле, либо с помощью стрелок вверх и вниз, либо в календаре, который выводится нажатием кнопки справа.

    Значение по умолчанию: дата окончания заявок (если заявки уже запущены) или полночь завтрашнего дня +1 неделя (если заявки еще не запущены).

Примечание. Дату окончания можно изменить уже после того, как сценарий заявок открыт, пока агенты делают заявки. Может понадобиться изменить дату, продлив или сократив период заявок по деловым причинам. Но при этом проявите аккуратность.

Дата окончания видна агентам, когда они делают заявки, и они будут считать ее точной. Если необходимо закрыть заявки раньше (или продлить их), предварительно поставьте в известность всех агентов, чтобы это не стало для них неприятным сюрпризом.

  1. Нажмите на кнопку «Готово».