合并联络历史

在某些情况下,联络可能会使用多于一个用于交互的e-mail地址或者电话号码。因此,系统中同一个联络可能拥有几个记录。

可以将一次联络的所有信息合并为一个记录和历史,而不考虑联络中使用的e-mail地址和电话号码的个数。

合并一个联络的所有信息:

  1. 单击Desktop窗口左下角的联络图标。

  2. 在目录/查询窗格(左侧),选择希望保留在地址列表中的联络。完成合并操作之后,其他联络的信息和历史将被合并到该联络的记录中。

    该联络的信息显示在联络历史窗格的联络选项卡上。

  1. 单击联络选项卡上的合并。第一个窗格的右侧弹出二级目录或者查询窗格。

  1. 选择希望与第一个联络合并的联络。弹出合并联络窗格。

  1. 在合并联络选项卡,执行以下操作:

    1. 在合并下拉列表的“原因”中输入合并原因。这些原因由贵公司配置。

    2. 根据需要,在合并框的说明中输入有关该合并的附加信息;例如,说明联络使用两种不同的e-mail地址联络贵公司。

    3. 单击合并,将两个联络的信息和历史合并到您选定的第一个联络的信息和历史中,或者单击取消,将两个联络各自单独的放置在联络数据库中。

注意: 对于某些用户,根据系统配置,合并原因文本框会取代包含预定义原因的下拉列表出现。在合并原因文本框中输入合并原因,然后跳到步骤5c。

第二个联络的整个历史被合并到第一个联络的联络历史中,并且第二个联络从目录列表中移除。

有关如何定位指定联络的信息,请参考 查询联络历史

注意: 可以合并任意来自媒体界面的联络。  

撤消合并联络

如果希望撤销一个联络合并,被配置为可以进行未做合并操作的supervisor或客服专员必须执行以下操作:

  1. 在Desktop窗口中单击左下角的联络图标。

  2. 在目录或查询选项卡(左窗格),在目录列表中选择希望未做合并的联络。完成未做合并操作之后,两个联络的信息和历史会分离为两个独立的联络记录。

    联络信息显示在联络历史窗格的联络选项卡上。合并联络有一个附加选项卡,叫做“合并详细信息”。

  1. 单击“合并详细信息”选项卡,查看联络的详细信息。该信息包括联络的日期和时间,以及执行联络的人员。如果执行合并操作的客服专员输入了有关该联络的附加信息,该信息将显示在原因和说明标题旁边。

合并详细信息选项卡也包括主联络和其下子联络的联络信息。

  1. 单击撤消合并,撤销上一次执行的合并。该操作会将联络重新储存到合并前的状态,将子联络的信息从主联络信息中完全移除。

  2. 单击确认未做合并。单击放弃撤销。